2024年前三季度电池行业进出口简报

  2024年前三季度，全球经济形势的不稳定使得各国对电池的需求增长受到一定抑制。一方面，国际贸易摩擦不断，一些国家设置贸易壁垒，提高电池进口关税或制定严格的标准，这直接影响了我国电池产品在国际市场的竞争力和市场份额。另一方面，全球制造业的不景气导致下游产业如电子设备制造、电动汽车生产等行业的发展速度放缓，对电池的采购需求相应降低。据海关数据分析，9月我国电池产品出口额约57.97亿美元，同比下滑9%，较今年8月出口额下降8.6个百分点。分月来看，1月份出口额较2023年12月份出现小幅下降，2月份较1月份出口额出现明显下滑；3月份出现短暂回暖，4月份又出现微弱下滑，5-8月由于全球市场需求回暖，出口额保持逐月增长态势。9月，我国电池出口额出现小幅回落。详见下表一。

481亿美元

  整体来看，今年前三季度我国电池产品累计出口额保持了较高的规模，较2020年出口额同比增长220%，但与2023年前三季度相比下降9.3个百分点。分季度来看，我国电池行业出口额在一季度同比降幅较大，二季度有所回暖，三季度出口同比基本持平。

332.6亿美元和-7.1%

  从单一出口目的地来看，1-9月我国电池产品出口额排名前TOP10的市场分别是：美国、德国、越南、韩国、荷兰、日本、印度、英国、澳大利亚、中国香港，详见下表二。其中越南超过韩国由2023年的第四位跃升至第三位，英国由2023年的第十位升至到第八位。前TOP10市场出口额共计约332.6亿美元，相较2023年同比下降7.1%；约占我国电池出口额69.1%，较2023年同期高1.5个百分点。美国依旧是我国电池产品出口最大的单一市场，今年前9月出口到美国市场的我国电池产品金额约106.8亿美元，占我国电池出口额22.2%，同比增幅约3.5个百分点。其中，锂离子电池出口额约101.1亿美元，占美国市场出口额94.8%，同比增长7.4%；铅蓄电池出口额约2亿美元，同比增长约22.2%；原电池出口额约3.1亿美元，同比增长约12.3%。详见下表二。

-9.6%和+196.3%

  从各产区来看，前3季度，福建省和广东省电池出口分居出口前一二位。其中，福建省出口120.6亿美元，同比下降9.6%，约占我国电池产品出口额25.1%。广东省出口118.9亿美元，同比下降8.0%，约占我国电池产品出口额24.7%。广西、湖北等省市外贸出口同比增长明显。其中，广西出口额14.3亿美元，同比增长高达196.3%，占出口总额3.0%，湖北出口额约9.7亿美元，同比增长60.7%，占出口总额2.0%。

182.5亿美元和+135.4%

  前三季度出口洲别地区中，按照出口额从高到低进行排序依次为欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲，出口额分别为182.5亿美元、144.5亿美元、111.8亿美元、16.4亿美元、14亿美元、11.9亿美元，占比分别为38%、30%、23%、3%、3%、3%。可以看出，欧亚市场是我国的重要出口市场，合计占总出口市场份额的68%。除北美洲、大洋洲地区分别增长8.5%、135.4%外，其它洲市场出口额同比均呈现下滑态势，分别为非洲同比下降46%，南美洲同比下降16.4%，欧洲同比下降13%，亚洲同比下降14.8%。

+25.5%和-26%

  前三季度，受全球经济形势不稳定的影响，各经济组织对我国进口电池产品与去年出现较大起伏，除东盟出现25.5%的同比增长外，欧盟、“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴、亚太经合组织（APEC）都出现不同程度的同比下降，其中“一带一路”沿线国家的同比下降幅度最大，约为26%。
  据海关最新数据显示，2024年1-9月我国电池产品累计进口额21.945亿美元，同比增长3.31%，主要源自锂电池、铅蓄电池和未列名蓄电池进口需求的增长，另外原电池、镍氢蓄电池、镍镉蓄电池出现不同比例的下降。其中，锂电池进口额18.123美元，同比增加5.89%；铅蓄电池进口额0.841亿美元，同比增长6.73%；原电池进口额2.224亿美元，同比下降0.94%；镍氢蓄电池进口额0.435亿美元，同比下降40.86%；镍镉蓄电池进口额0.298亿美元，同比下滑11.27%，详见下表三。
  9月电池产品总的进口额为2.611亿美元，同比下降2.73%，环比增长10.06%;其中，锂电池进口额为2.151亿美元，同比下降3.0%，环比增长14.7%；铅蓄电池进口额为0.104亿美元，同比增长64.81%，环比下降2.15%；原电池进口额为0.254亿美元，同比下降9.72%，环比下降5.55%；镍氢蓄电池进口额为0.065亿美元，同比下降3.84%，环比下降25.00%；镍镉蓄电池进口额为0.028亿美元，同比下降47.61%，环比下降17.30%；未列名蓄电池进口额为0.025亿美元，同比增长663.19%，环比增加467.28%；详见下表三。
  综上所述，2024年前三季度，我国电池产品进出口形势在全球经济大环境与各类贸易因素的相互交织影响下，呈现出颇为复杂的态势格局。一方面，全球新能源产业的迅猛发展，使得电池产品需求呈现持续增长的态势。然而，国际上部分国家的贸易保护主义政策，诸如美国IRA法案、土耳其对相关产品加征关税以及海合会对我国启动活塞式发动机的铅酸蓄电池发起反倾销调查等，给我国电池产品出口带来了一定的阻碍，致使我国今年前三季度的出口额出现了同比小幅下滑的情况。但另一方面，我国凭借在锂电池等领域的先进技术和完备产业链优势，依然在国际市场中占据重要地位，出口额依旧维持在较大规模水平。展望未来，随着电动汽车、便携电子设备和可再生能源等领域的蓬勃快速发展，全球对于电池的需求必然会不断攀升，这无疑为我国电池产品出口创造了广阔无垠的市场空间，我国电池产业在国际市场上也将迎来更多的发展机遇与挑战。 
  （本文数据来源：海关总署）