科力远子公司CHS签订增资意向协议

4月11日，科力远(600478.SH)公布，基于公司正在实行战略调整，回归电池主业，重点布局镍氢、锂电、其他电池及材料等产业，同时为公司子公司科力远混合动力技术有限公司(“CHS公司”)混动总成系统业务引进战略投资者共同帮助其独立发展;交易对方张强金、张敏、江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司(“江西同安”)有意共同将江西鼎盛新材料科技有限公司(“标的公司”)转型成为集锂矿、锂电材料、混合动力与混合储能技术于一体的高新技术企业。根据合作各方战略调整方向、业务发展需求和资源协同价值，各方拟签订《增资认购意向协议》，共同助力标的公司达成战略转型目标，共同拓展储能市场和节能与新能源汽车市场。

江西同安拟以其持有的子公司股权、标的公司原股东拟以其他资产或现金、CHS公司拟以其拥有的相关技术资产，同时对标的公司进行增资，增资完成后，三家交易对方合计持有标的公司约70%股权，CHS公司持有标的公司约30%股权，具体增资安排如下：

1、江西同安拟以其持有宜丰县东联矿产品开发有限公司70%股权对标的公司进行增资、出资作价以评估值为基准，剩余部分由三家交易对方以资产或现金的形式进行认缴出资。

2、CHS公司拟以其合法并完整拥有的混合动力系统相关技术所有权出资(“CHS技术”)对标的公司进行增资，出资作价以评估机构进行评估的评估值为基准，但不得低于相关资产评估基准日2021年12月31日的账面净值，即11.2亿元。

3、最终的估值结果及各方出资及持股比例，由各方根据尽职调查、资产评估结果等协商确定。

CHS公司持有未作为出资部分的其它专利及专有技术在标的公司增资完成后一年内，标的公司可视发展情况以上述专利及专有技术转让时的账面价值作价受让该专利及专有技术。

标的公司增资后，标的公司负责混合动力技术相关产品研发及市场开发，CHS公司负责产品生产及交付，标的公司形成订单后以委托生产的方式向CHS公司采购，评估基准日CHS公司账面与混合动力产品相关的存货、固定资产、在建工程按评估基准日账面价值在后续产品生产及交付时计入生产成本，标的公司予以确认。

公司正在实行战略调整，将聚焦镍氢、锂电、其他电池及材料等产业链的发展与布局，同时为CHS公司混动总成系统业务引进具有资源协同价值的战略投资者独立发展。

该协议的签订，有利于推动公司加快实现战略调整，优化资源配置，提升公司电池主业经营质量与业务规模，也有利于帮助CHS公司混动总成系统业务获得持续发展;同时，有利于推动公司与交易对方达成进一步的战略合作，在碳酸锂及磷酸铁锂材料、数字化芯材及储能电芯等领域共同创造协同价值。